肉牛養(yǎng)殖及加工行業(yè)發(fā)展概況及供應(yīng)情況、發(fā)展驅(qū)動因素、趨勢前景

 

1、肉牛養(yǎng)殖行業(yè)的基本情況

 

（1）國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖資源稟賦缺乏、技術(shù)水平不高

 

肉牛養(yǎng)殖居于屠宰及加工業(yè)上游?；诓煌馁Y源稟賦及養(yǎng)殖技術(shù)水平，不同國家及地區(qū)的肉牛養(yǎng)殖方式及規(guī)模有較大差異。如澳大利亞、新西蘭、阿根廷及巴西均具有較好的草場資源，因此該部分國家一般采用“草原型現(xiàn)代畜牧業(yè)”的模式，以天然草地為基礎(chǔ)，圍欄放牧為主。以美國為代表的牛肉產(chǎn)業(yè)發(fā)達的國家習慣采用放牧散養(yǎng)、集中育肥的養(yǎng)殖方式，也俗稱為“大規(guī)模工廠化畜牧”模式。在缺少資源稟賦或者發(fā)展程度不高的國家如土地資源貧乏的日本以及發(fā)展中的中國等依然采用“農(nóng)戶分散飼養(yǎng)模式”。

 

（2）國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖效率較低

 

相比上述兩種畜牧模式，國內(nèi)農(nóng)戶分散飼養(yǎng)模式存在養(yǎng)殖技術(shù)落后、效率低、缺乏規(guī)模效應(yīng)導致頭均出肉量低和養(yǎng)殖成本高等較明顯劣勢。2017 年國內(nèi)有肉牛養(yǎng)殖戶 941.44 萬戶，而養(yǎng)殖規(guī)模在 100 頭以上的養(yǎng)殖戶數(shù)量僅占0.24%。國內(nèi)以家庭、農(nóng)業(yè)合作社為生產(chǎn)單位的養(yǎng)殖模式，相對應(yīng)的是行業(yè)整體投入不足，養(yǎng)殖技術(shù)水平落后，從而導致國內(nèi)肉牛的出肉量少、牛肉品質(zhì)不高。

 

2014 年，加拿大、美國、歐盟等肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達國家的肉牛單頭出肉量分別為 392.7kg、371.2kg、284.3kg，而同期國內(nèi)肉牛單頭平均出肉量僅為139.8kg，遠低于同期全球平均水平 209.6kg；近年國內(nèi)肉牛單頭出肉量有所增加，但依然遠低于 2014 年全球平均水平。

 

（3）肉牛屠宰加工

 

屠宰加工位于整個產(chǎn)業(yè)中游、養(yǎng)殖業(yè)下游，與養(yǎng)殖業(yè)緊密結(jié)合，為獲得穩(wěn)定肉牛資源、降低運輸成本，屠宰加工企業(yè)多建于畜牧區(qū)。與發(fā)達國家較為集中的畜牧養(yǎng)殖方式相對應(yīng)的，其屠宰加工業(yè)也多為大型企業(yè)，這些企業(yè)資本實力強，屠宰加工技術(shù)及生產(chǎn)管理過硬，成本控制能力強，競爭優(yōu)勢明顯。相應(yīng)的，國內(nèi)的牛肉屠宰加工現(xiàn)狀是大量的非正規(guī)小商販與少數(shù)正規(guī)企業(yè)并存，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)市場占有率低，產(chǎn)品標準化水平低，未如澳大利亞、美國、日本等國形成牛肉產(chǎn)品的標準體系（如澳大利亞對牛肉部位、按品質(zhì)劃分為 M1-M12共 12 個等級），也未出現(xiàn)強勢的本土品牌，因此未來行業(yè)整合空間大。

 

（4）終端銷售渠道

 

牛肉與豬肉、雞肉擁有相同的終端消費渠道，即農(nóng)貿(mào)市場、餐飲、商超、電商渠道、零售店等。由于國內(nèi)消費者長期以來都有去農(nóng)貿(mào)市場購買鮮肉的消費習慣，因此農(nóng)貿(mào)市場渠道目前仍占主流，其銷量占比達到一半左右；餐飲也是重要的傳統(tǒng)銷售渠道，其銷量占比約為兩成；消費主力人群結(jié)構(gòu)的趨于年輕化，冷鏈物流等基礎(chǔ)設(shè)施的日漸完善，催生了大型商超級電商（如京東、盒馬鮮生）的快速崛起，使得前述新興渠道得以快速發(fā)展，現(xiàn)已達到與餐飲渠道相當?shù)乃?，未來隨著消費者消費習慣的改變、物流服務(wù)的完善，新興渠道仍將快速發(fā)展。

 

（5）市場規(guī)模

 

肉牛養(yǎng)殖周期（從母牛受精到成熟育肥牛）在 3 年左右，遠長于生豬半年到一年的養(yǎng)殖周期；同時，肉牛的養(yǎng)殖成本高于生豬，因此牛肉售價一般較大幅度高于豬肉售價。

 

售價的差別在一定程度上長期壓抑了牛肉的消費需求，而由于牛肉相較于豬肉而言更富含蛋白質(zhì)，氨基酸組成更符合人體需要，且能提高機體抗病能力，對生長發(fā)育及手術(shù)后、病后調(diào)養(yǎng)的人在補充失血和修復組織等方面特別適宜。因此隨著國內(nèi)消費者消費能力及對肉類產(chǎn)品消費要求的提升，國內(nèi)牛肉消費量得以快速增長，而豬肉消費自 2014 年開始出現(xiàn)逐年下降的趨勢。

 

2015-2017 年，國內(nèi)牛肉均價走勢平穩(wěn)，基本維持在 61-63 元/公斤之間；2018-2020 年，受非洲豬瘟影響，豬肉價格出現(xiàn)較快上漲，受其影響，牛肉價格也由 61.37 元/公斤上漲至 85.03 元/公斤，累計增長 38.55%，年均復合增長率5.59%。

 

2018 年后至今，牛肉價格雖然出現(xiàn)較快上漲，但由于終端消費習慣的逐步轉(zhuǎn)變，使得牛肉剛需也同步快速增長，從而出現(xiàn)牛肉消費價量齊升的局面，據(jù)此測算國內(nèi)牛肉市場規(guī)模目前已達到 8,000 億元左右，且未來還將穩(wěn)步增長。